Убийства, засады, погони, перестрелки на фоне послевоенной Москвы. Сотрудники МУРа против таинственной и неуловимой банды «Чёрная кошка». Демобилизовавшийся офицер разведки Володя Шарапов начинает работать в отделе по борьбе с бандитизмом. Одно из первых дел, в расследовании которых он участвует, — убийство гражданки Ларисы Груздевой.

В далеком будущем, космический грузовой корабль, возвращаясь на Землю, получает сигнал, исходящий с неизвестной планеты. В соответствии с протоколом, экипаж обязан найти и исследовать источник этого сигнала. Прибыв на планету, астронавты обнаруживают предметы похожие на огромные коконы...

В первой серии мы оказываемся свидетелями знакомства Шерлока Холмса с доктором Ватсоном. Во второй — Шерлок Холмс раскроет тайну «кровавой надписи» и выследит загадочного неуловимого убийцу.